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Licencias Bancarias: Una Transformación en el Sector Fintech
El auge de las empresas de tecnología financiera ha llevado a estas organizaciones a buscar estructuras con capacidades más amplias.
Las fintech han alcanzado un notable nivel de madurez, impulsadas por su creciente escala operativa y un ritmo sostenido de expansión, lo que ha llevado a estas entidades a solicitar licencias bancarias. Carlos Valderrama, director de Legal Paradox, un bufete especializado en fintech, señala que el crecimiento de estas empresas ha motivado la búsqueda de estructuras más robustas.
“Actualmente, el nivel regulatorio más avanzado es la banca múltiple, en términos de las actividades que permite realizar. Por ello, hemos observado la tendencia de estas fintech, que están ganando terreno en el ámbito digital y en los productos que pueden ofrecer con capacidades y eficiencias, lo que tendrá un impacto significativo con la obtención de la licencia”.
Comentó Valderrama.
Según una solicitud de información enviada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre 2023 y el 14 de octubre de 2024, se presentaron nueve solicitudes para la creación de nuevos bancos, aunque cuatro de ellas se retiraron y recientemente se aprobó otra, Plata Card.
La llegada de estos nuevos participantes se produce en un contexto donde la banca múltiple sigue siendo el intermediario más relevante del sistema financiero en términos de activos totales, de acuerdo con el más reciente Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico). El informe también destaca que hay solicitudes de licencias bancarias en proceso de evaluación por parte de las autoridades, y se han otorgado nuevas autorizaciones para modelos de negocio completamente digitales; sin embargo, algunas de estas instituciones aún no han comenzado a operar.
“Hay más instituciones de tecnología financiera que bancos, y ahora están transitando al sector bancario, lo cual es significativo. Serán actores relevantes; recordemos que Nu, al ingresar al sector de las Sociedades Financieras Populares, se convirtió en la más grande por activos, y esos cambios se reflejarán en la banca”.
Indicó Valderrama.
En este sentido, Banxico destacó que los activos totales del sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) registraron en septiembre un incremento anual de más del doble, lo que se atribuye al crecimiento de los activos de los nuevos competidores con modelos digitales tras la obtención de licencias.
Transformación Generacional
Por otro lado, Valderrama mencionó que la madurez del sector fintech también está impulsada por los usuarios más jóvenes, quienes tienen necesidades y expectativas diferentes. Ante esta transformación, varios bancos y entidades financieras están implementando procesos de transformación digital para adaptarse a las nuevas demandas y enfrentar el cambio significativo en el perfil de sus usuarios.
En relación con la evolución digital, Banxico destacó que en el segundo trimestre de 2024 se registraron 94 millones de cuentas vinculadas al celular, que representaron el 60% del total de cuentas de captación, lo que también significó un crecimiento del 115% desde el inicio de la pandemia, cuando había 43.8 millones de cuentas en el primer trimestre de 2020.
“En los últimos años, las utilidades de la banca han crecido de manera constante, por lo que no había una urgencia evidente por realizar cambios. Sin embargo, ahora enfrentan el impacto de la migración de sus clientes, especialmente tras la guerra de tasas. Esto ha llevado a replantearse cómo afrontar la nueva competencia”.
Concluyó Valderrama.
Fuente: El Economista
