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Crecimiento de tecnología en seguros
El sector de tecnología en seguros experimentó un crecimiento del 69% en la región durante el último año, superando ampliamente el 6% registrado en toda Latinoamérica.
La industria aseguradora está siendo transformada por las insurtechs, empresas que fusionan seguros (insurance) y tecnología (technology) para ofrecer soluciones innovadoras. Estas nuevas empresas están cambiando el panorama de los seguros mediante el uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, blockchain y big data, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente.
El informe más reciente “Viaje Insurtech en Latam Julio 2024”, elaborado por Digital Insurance LATAM con el apoyo de MAPFRE, resalta en su octava edición el crecimiento significativo y el potencial de Centroamérica como un centro emergente de innovación en el sector insurtech. El estudio analiza el progreso y las tendencias de este ecosistema en América Latina y revela datos destacados sobre la región centroamericana.
Empesas Insurtech operando actualmente en Centroamérica
Expansión del sector insurtech en Centroamérica Con un total de 27 empresas operando en la región, Centroamérica ha experimentado un crecimiento del 69% en el último año, consolidándose como uno de los mercados con mayor expansión en América Latina.
Este aumento refleja la dinámica y la capacidad innovadora que caracteriza a la región. Además del crecimiento interno, Centroamérica destaca por su atractivo para empresas extranjeras, con un índice de atracción del 46%. Esto indica que gran parte de las startups presentes en la región son de origen extranjero, fortaleciendo su posición como un centro de innovación y desarrollo tecnológico.
Es relevante mencionar la cercanía de Centroamérica con la Asociación Insurtech México (AIM), lo que tiene el potencial de influir de manera significativa en el crecimiento y la expansión del sector. Esta proximidad no solo facilita el acceso a recursos y conocimientos, sino que también abre oportunidades para una expansión estratégica hacia México, uno de los mercados más grandes de la región.
Panorama en América Latina
El ecosistema insurtech en Latinoamérica muestra un crecimiento constante, con un total de 498 startups en funcionamiento, lo que representa un aumento del 6% en el último año. Brasil lidera la lista con 203 empresas emergentes, seguido por México con 118 y Argentina con 83. Centroamérica es la región que ha experimentado el mayor crecimiento (69%), seguida por Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
Este crecimiento es especialmente notable dada la disminución significativa en la financiación de capital riesgo durante el primer semestre de 2024, que alcanzó apenas US$26 millones, marcando una reducción del 78% en comparación con el año anterior. Considerando el periodo de julio de 2023 a junio de 2024, el total de financiación asciende a US$43 millones, la cifra más baja registrada hasta la fecha.
“Es un claro indicador del espíritu emprendedor latinoamericano, que a pesar de la baja inversión, sigue apostando fuerte por la creación y el impulso de nuevas startups para impulsar el crecimiento del sector, contribuyendo a cerrar la brecha en seguros. América Latina es altamente resiliente y atractiva para inversores locales e internacionales”.
Según Carlos Cendra, Scouting & Investment Lead en MAPFRE Open Innovation,
Representatividad en LATAM
En términos de expansión internacional, el sector ha experimentado un crecimiento del 11% en el primer semestre de 2024, con un índice de internacionalización del 13,4%. Las insurtech multilatinas, que operan en varios países, representan un 13% del total, siendo Perú (42%) y Chile (30%) los impulsores principales de este fenómeno. Por otro lado, Brasil, debido a las características de su mercado interno, exporta una proporción mínima de insurtechs (<1%).
Esta dinámica se refleja también en el índice de atracción de empresas extranjeras, que ha aumentado del 20,9% a principios de año al 24,2% en el último periodo analizado (julio de 2023 a junio de 2024).
En promedio, una de cada cuatro insurtechs en un mercado determinado tiene origen extranjero, destacándose Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) como destinos atractivos para inversiones y expansiones internacionales. La tasa de cierre anual del sector, que indica el porcentaje de startups que cierran cada año, es del 10%. En los últimos 12 meses, 49 empresas emergentes han finalizado sus operaciones.
Este fenómeno afecta principalmente a las startups locales, que representan el 92% de las que cierran.
En contraste, las insurtechs multilatinas muestran una mejor adaptación, con una tasa de cierre del 33%. Brasil registra la mayor tasa con un 12%, mientras que Argentina y Colombia han mejorado hasta el 4% y 7%, respectivamente.
Líneas de negocio de las Insurtechs
El 53% de las insurtechs en Latinoamérica se especializan en la distribución de seguros, a pesar de una disminución del 6% en comparación con 2020. Las líneas de negocio más populares dentro de este ámbito son las de auto y hogar, dominadas por modelos como Broker y MGA (Managing General Agent), que representan el 42% del total. Por su parte, los habilitadores o enablers han experimentado un crecimiento del 6% en los últimos cuatro años, alcanzando el 47% del ecosistema insurtech.
Estos modelos se destacan por ofrecer soluciones innovadoras para digitalizar la intermediación tradicional, gestionar siniestros y detectar fraudes, reflejando un cambio hacia la diversificación de servicios dentro del sector.
Fuente: Forbes
